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外资今天大买它们!

2022-04-23 22:52:46 来源: 浏览:1

外资今天大买它们!原创  钱哥  熬笑江湖  2022-04-19 18:07:55

在A股的江湖,起起落落,有时精彩,有时也暗淡,有收获和惊喜,也有亏损和煎熬。我们有一个共同的底线就是:活着,上不封顶。

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熊笑忘录


       各位看官盆友,昨天创业板刚刚有点像样的反弹,今天就搞冲高回落了。看得出来,各路资金的心还不齐。再者,金融地产走弱,大家又谨慎了点。

       金融股不强,和经济数据有关,也受到招商银行大跌的影响。地产则是受到3月楼市数据不佳的影响,再者,荣盛发展也爆大雷了:亏损60亿。华侨城没有跟地产跌,估计是沾了旅游的光。

       市场上短期最香的还是农业股,养猪股、养鸡股、种子股纷纷走强,化肥股和农药股也跟着走强。一般来说,农业股有行情的时候,市场都不强。

       地产不行,钢铁股倒还强势的,如马钢股份、八一钢铁等。煤炭也再度走强。

       从农业股、钢铁股、煤炭股接连走强的情况来看,半导体、光伏和新能源汽车等板块的复苏之路,估计要比较漫长。

       有行业分析说:建设全国统一大市场,数字基础设施先行。但从通信股短期表现来看,机构认同度不高。

       休假几天之后,北上资金今天归来,情绪还算可以,全天净流入近16亿元。

      从沪股通、深股通前十大成交股的情况来看,国内机构昨天砸招商银行之后,今天北上资金也跟着砸了,抛出13.08亿元的筹码。表面上是换帅,后面估计有我们小散不知道的原因。金融股中,中国平安被减持1.59亿元,东方财富被减持3.36亿元。

      新能源主线,北上资金今天以加仓为主,如加比亚迪4.25亿、宁德时代3.81亿、阳光电源1.64亿元,同时减隆基股份2.08亿元。从行业板块来看,新能源主线也是北上资金今天买入最多的方向。

      今天农业股继续嗨,北上资金加仓牧原股份2.76亿元。

      白酒股中,加贵州茅台7.30亿元,减五粮液4.18亿元。

      另外,今天北上资金减持较多的有:韦尔股份(-5.67亿元)、立讯精密(-4.1亿元)、以岭药业(-2.23亿元)。加仓金额较多的个股还有:中国建筑(2.38亿元)、长江电力(1.79亿元)、紫金矿业(1.17亿元)。

      最后和大家分享两个行业板块的最新行业数据——

      先说说养猪的。

      国家统计局公布了2022年一季度末,生猪存栏42253头,同比增长1.6%,其中能繁母猪存栏4185万头。多家数据显示,能繁母猪存栏数据继续下降。国家统计局数据,能繁母猪存栏从高点下来,下滑8.3%,农业部数据从高点下滑9.22%,涌益数据从高点下滑17.68%,都在加速下滑中。在机构眼中,能繁母猪存栏数量,这是猪价拐点要到来的一个重要风向标。

      目前来看,一季度生猪养殖业亏损加剧,自繁自养亏损400元一头,外购仔猪养殖亏损104元一头。

      申万宏源认为,根据前期产能仔猪出生量推导,上半年行业供应理应明显 增加,在消费是低迷的背景下,生猪价格已经明显 回落,预计二季度 仍将维持低位震荡,加之饲料原料价格大幅上涨,行业盈利继续受到双向挤压,我们认为二季度生猪养殖亏损不排除继续扩大,或将加速养殖产能去化,能繁母猪存栏下滑将带来确定的未来供需改善预期 。

      考虑到1月份开始仔猪出生量明显下降,预计6月开始生猪出栏量逐步减少,申万宏源判断,猪价或将于三季度开始 新一轮周期。

      再说说光伏。     

      中信证券对光伏行业的观察显示,光伏行业需求持续向好。从需求来看,海外需求主要来自欧洲市场和拉美市场,国内主要来自分布式项目,地面电站也有望逐步启动;从产业链排产情况来看,我们预计5月份光伏组件的排产要好于4月份,未因物流等因素受到实质性影响;从产业链价格来看,光伏硅料在有新增投产的情况下,最高价格涨至250元/kg以上,背后也反映了终端需求的旺盛。

      国金证券认为,当前时点光伏板块核心逻辑:行业高景气明确,“供应短板(硅料)释放节奏、边际需求强度、组件排产预期”三者保持动态平衡,不管如何博弈,今年有三条核心逻辑始终不变,均大概率兑现(部分也是目前市场预期差所在)——

      1)组件产出/终端装机随硅料产量释放逐季/逐月环比增长(疫情对物流影响的改善拐点已出现);

      2)硅料价格预期抬升,驱动更激进的薄片化,支撑更多的组件产出和装机量,全年装机45%-50%高增确定,2023年继续维持相对高增速;

      3)供给存在瓶颈情况下,需求超预期体现为价格中枢上移,以及产业链利润总盘子扩张,瓶颈环节吃掉扩张的大部分。

      东莞证券:近期由于国内部分主流硅料企业新增产能释放不及预期,叠加部分国外硅料厂商检修及进口硅料的运输受阻,导致硅料进口量低于预期。现有及新增硅片产能开工率都保持相对高位,且4月以来硅片龙头和电池片龙头相继上调价格,推动近一周国内多晶硅价格继续小幅上涨。随着国内集中式项目开始启动,预计对电池片和组件需求将保持旺盛,部分玻璃和接线盒等辅材供应紧张,价格出现上涨,胶膜也在酝酿涨价。根据中广核新能源近日公布的组件采购招标,采购均价来到2.13元/W。基于各环节目前延续涨价趋势,预计短期内组件价格仍将持稳或小幅上涨。


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